全球缺芯！谁能成为最后赢家？
<section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-size: 16px;font-family: 宋体;">全球芯片制造的博弈，其影响深度，惨烈程度，不下于人类史上的任何一场战争！<br></span></section><section style="text-align: center;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 20px;color: rgb(255, 255, 255);background-color: rgb(0, 82, 255);">壹、缺芯突如其来么？</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">在半导体领域，过去二十年，竞争最激烈的领域就是芯片和显示屏。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-size: 16px;font-family: 宋体;">我国随着京东方，<span style="font-family: Calibri;">TCL</span>的发力，过去十年，显示屏领域已经不断追赶和拉近了与韩国的差距。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可是在芯片领域，我们依旧被美国，韩国和台湾，牢牢地卡着脖子。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">在显示屏和芯片领域，共同的规律是，每隔几年，都会爆发一次产能瓶颈导致的供货短缺，催生价格上涨。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">然后产能富余之后，价格又会快速下跌，甚至跌破成本价。我国京东方等企业就是爱过去的历次产能过剩价格下跌期间，逆周期扩大产能投入，从而在最近几年，确保了显示屏行业的整体价格稳定。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">芯片领域，因为国内力量还没能够掌握成熟制程的全面产能，中国这个“高科技粉碎机”还没有在芯片领域发威，所以芯片领域依旧是几年一次的芯片紧缺危机。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可是今年的这一次全球缺芯危机，到了几乎断供，而且长时间无解的程度，比历史上历次缺芯潮影响都要大。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这次芯片危机又有什么特殊背景呢？</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这次芯片危机首先是德国大众公司去年<span style="font-family: Calibri;">12</span>月，官宣汽车芯片短缺，调整在华工厂的汽车产能。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">接下来在今年<span style="font-family: Calibri;">1</span>月，本田、福特等车企纷纷宣布由于芯片供应不足而减产或关停部分工厂。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">紧接着许多手机品牌的大佬，在微博等平台公开为芯片“极度短缺”叫苦。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">手机、面板等消费电子行业也面临缺芯的情况，整个半导体供应链的上中下游都受到影响。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">同样在去年<span style="font-family: Calibri;">12</span>月到今年<span style="font-family: Calibri;">2</span>月，比特币呈现出疯狂上涨的行情，国外许多国家的民间资本开始投入“挖矿”，让舆论普遍认为这一次芯片短缺的罪魁祸首是比特币行情。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可实际上，比特币行情的火爆周期相对短暂，而且挖矿所涉及的显卡芯片，与汽车芯片产业链重合度很低。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">只能说比特币的火爆，让芯片行业的复苏和有效供给，产生了拉扯效应，属于雪上加霜，但是却绝不是这一轮芯片短缺的根源。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">北风查阅芯片领域的相关论文，发现预言与警告去年底会出现芯片产能危机的文章，去年上半年就有了。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">只可惜在去年上半年，全球疫情传播最恶劣的时期，“新冠病毒继续肆虐，<span style="font-family: Calibri;">XX</span>行业下半年会面临巨大产能危机”这样的标题和观点，可以套用在所有行业身上。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">正因为所有行业下半年都有危机，所有行业都有瓶颈，芯片行业的产能危机在全球抗疫和中美政治博弈面前，没有成为头条。</span><br></section><section style="text-align: center;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 20px;color: rgb(255, 255, 255);background-color: rgb(0, 82, 255);">贰、利润，病毒与科技战的三方绞杀</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">疫情肆虐，确实导致许多行业从去年下半年开始遭遇危机，可是在各国出台抒困方案后，许多行业或快或慢，得到复苏。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">芯片制造业，却是最特殊的存在。芯片生产线的投资，绝对是重资产投资中“最重”的那一类。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">因为资金投入大，精密加工设备的制造周期长，每一次为了应对芯片产能危机，都必须提前半年到一年布局新增产能。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">所以要避免今年年初的芯片短缺，只能在去年上半年，逆势加大芯片生产线的投入，可在新冠危机的不确定性面前，往年敢于逆势投资的国家和企业，在去年上半年也没人敢动。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">因此，去年上半年因为新冠病毒没有扩充产能，是今年年初全球缺芯的核心原因之一。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">核心原因之二，是不同行业的相互挤压。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">去年新冠疫情爆发，各国交通出行受阻，汽车销量断崖式下跌，所有汽车企业都对芯片制造商的订单“大砍特砍”。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这些芯片代工厂为了活下去，为了把富裕的产能利用到极致，只能在市场上找其他行业的活干。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">去年的新冠疫情除了导致汽车业的暴跌，还导致了居家办公和娱乐行业大发展，相应的电子消费行业迎来井喷。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-size: 16px;font-family: 宋体;">消费电子产品的需求猛增，导致手机，游戏机，<span style="font-family: Calibri;">PC</span>的芯片水涨船高，许多汽车芯片制造商纷纷转攻消费弟子芯片市场。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这种趋势，在去年底今年初没有改变，因为所有芯片圈内人，对汽车市场和消费电子市场的发展趋势，认知和去年一样。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可是爱去年四季度，中国率先在走出疫情后，实现了汽车销售的正增长，而且今年初，全球汽车市场的复苏速度，强于预期。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">而因为欧美国家对宅家人员的持续发钱，他们的消费电子类产品的需求没有减弱，汽车和消费电子，两个原本交集不多的行业，却因为芯片产能的争抢，进入你死我活的困局。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这两方面原因，综合起来全部是新冠疫情对不同行业的影响导致的冲突，都可以算在新冠病毒这一个元凶之下。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这轮全球缺芯的第二个元凶，是芯片制造业的“极端市场化”。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">因为芯片制造业是半导体领域高速发展同时重资产投资的行业，因此对规模效应和先进性，预期利润，都有极高的要求。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">汽车芯片生产，与消费电子类芯片的生产工艺，差别很大。汽车芯片对其外部工作环境，如温度、湿度、粉尘、寿命、稳定度等承受度极高。汽车电子元件的规格标准，业内称车规级，车规级的电子元件售价高，要求也高。这增加了汽车芯片的制造难度。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">以寿命举例，车规级芯片的寿命要求至少<span style="font-family: Calibri;">15</span>年，与此相比的消费电子芯片寿命为<span style="font-family: Calibri;">1</span>年<span style="font-family: Calibri;">-3</span>年。在温度上，车规级芯片需要承受最低约零下<span style="font-family: Calibri;">40</span>摄氏度到最高约<span style="font-family: Calibri;">155</span>摄氏度的温差。但消费电子一般在零摄氏度到零上<span style="font-family: Calibri;">40</span>摄氏度即可。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">所以汽车芯片一旦短缺，消费电子类生产线改造为汽车芯片生产线是难以完成的任务。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">汽车芯片虽然寿命与环境要求高，可是在精度等级，先进性上要求并不高，相应的，汽车芯片的利润也更低。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">大部分汽车芯片、物联网信息设备所使用的芯片，都是采用<span style="font-family: Calibri;">8</span>寸晶圆制造的。例如<span style="font-family: Calibri;">5G</span>射频芯片、<span style="font-family: Calibri;">PC</span>端、指纹识别芯片、汽车控制芯片、传感器芯片等。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可是现在我国的生产线建设导向，利润驱使导向，都是让各大高新企业新建产能就瞄准了<span style="font-family: Calibri;">12</span>寸产线。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">还有一些<span style="font-family: Calibri;">8</span>寸产线转成<span style="font-family: Calibri;">12</span>寸产线。根据第三方数据机构<span style="font-family: Calibri;">IC Insights</span>统计，三星电子<span style="font-family: Calibri;">2020</span>年底月产能为<span style="font-family: Calibri;">306.0</span>万片<span style="font-family: Calibri;">8</span>寸晶圆，位居第一大厂，其次为台积电。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">根据国际半导体产业协会的数据，全球<span style="font-family: Calibri;">8</span>寸晶圆产线数量在<span style="font-family: Calibri;">2007</span>年达到<span style="font-family: Calibri;">200</span>条，随后开始下降，到<span style="font-family: Calibri;">2016</span>年下降到<span style="font-family: Calibri;">188</span>条。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">也就是说，汽车芯片的<span style="font-family: Calibri;">8</span>寸晶圆生产线需求是增长的，可是利润低，在市场的利润筛选下，确实不断关闭减少的局面。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">利润挤压，是这次全球缺芯的第二元凶。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">第三元凶，则是美国去年以来，主导的越来越恶劣的科技战。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">美国的科技霸凌政策，让所有的消费电子厂家，特别是国内几大手机厂商疯狂的囤积芯片，因为担心美国的制裁大棒砸下来，所以囤积了远超需求的芯片，也是对全球芯片产能的提前透支。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这些企业的芯片高库存，增加了企业成本，也让芯片市场呈现产品短缺和库存高企的极度失衡状况。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">随着中美对决的加剧，我国政府和拜登政府的最新政策报告中，都强调了自主半导体产业链。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">随着越来越多企业对自身产业链安全的担心，一方面各国都加大资金，投入本国产业链，同时在产业链建成之前，只能在市场疯狂扫货建设安全库存。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">华为在<span style="font-family: Calibri;">2018~2019</span>年囤积了大量芯片，让手机产业支撑到<span style="font-family: Calibri;">2020</span>年。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">再<span style="font-family: Calibri;">020</span>年，美国全面断供后，华为撑到四季度无芯可用，全年芯片购买下跌<span style="font-family: Calibri;">23%</span>，四季度出货量也直接暴跌。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">华为的危局，必然惊醒国内所有的消费电子品牌，而美国企业担心中国的反制手段，在囤积芯片方面也不敢掉以轻心。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">正是美国科技战引发的中美高科技领域的产业链对抗，成为压垮全球芯片市场的第三元凶。</span></section><section style="text-align: center;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 20px;color: rgb(255, 255, 255);background-color: rgb(0, 82, 255);">叁、不得不打却决不能输的一场战争</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">高科技，理应造福全人类。人类的第一次第二次世界革命，如此快速的改变世界，带领人类工业文明的跃升，就在于科技无国界的传播。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可是现在美国的科技霸凌与封锁，让中美的没一个新的各自成就，都要在各自国家重复建设一套产业链体系。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">从全球资源和人类发展角度，这是巨大的浪费。可是美国的封闭与猎杀的枪已经举起，我们只能竖起“自力更生”的盾牌。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">在科技造福全人类领域，我国并不愿意打仗，我们希望人类命运共同体共同享受最新科技的前沿成果。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可是美国已经将我们视为最大的竞争对手与安全威胁，这好似一场我们不得不打的仗。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">可是如果帝国主义强加给我们一场战争，我们无法投降，我们只能用自身的胜利和对方的惨败，来回应！</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">加大科技投入，激发全民智慧补短板，国内全产业链，已经是未来十五年的发展国策，美国已经磨刀霍霍，我们也选择持续性国策来应对。</span><br></section><section style="text-align: center;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 20px;color: rgb(255, 255, 255);background-color: rgb(0, 82, 255);">肆、农村包围城市，以时间换空间</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这次全球缺芯，最终迫使美国放松了对中芯国际的制裁。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-size: 16px;font-family: 宋体;">中芯国际得以购买所有用于“成熟制程”的设备，包括荷兰的<span style="font-family: Calibri;">DUV</span>光刻机。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这些设备只能扩大中芯国际在<span style="font-family: Calibri;">14NM</span>，甚至<span style="font-family: Calibri;">28NM</span>的产能。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">对于<span style="font-family: Calibri;">7NM</span>，甚至更先进的<span style="font-family: Calibri;">5NM</span>制程工艺，美国依旧在竭尽全力的封锁。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">我们现阶段要做的，恰恰是要在并不高精尖的汽车芯片，传感器芯片等领域，将产能扩到碾压三星和台积电的程度。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">虽然<span style="font-family: Calibri;">14NM</span>以下的芯片制程工艺，先进性不够，利润不高，可是这次全球缺芯，反映了这些领域，对上下游行业的决定性影响力。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">现阶段全球每年的芯片需求中，需要<span style="font-family: Calibri;">7NM</span>或者更先进芯片的行业与高科技机型不超过<span style="font-family: Calibri;">5%</span>，这可以看做是芯片领域的“超一线城市”。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">全球更加庞大的基础芯片市场，需要<span style="font-family: Calibri;">14NM</span>以下制程工艺的需求，超过<span style="font-family: Calibri;">95%</span>这可以看做芯片领域的二三四线城市和广大的农村市场。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">我们要做的，是拿出中国人制造业狂魔和高科技粉碎机的实力，先在<span style="font-family: Calibri;">95%</span>的基础芯片市场，以产能和规模优势去的碾压级的胜利。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">用每年基础芯片规模化的利润，加上国家对高精尖领域的持续投入，对<span style="font-family: Calibri;">7NM</span>及更高的<span style="font-family: Calibri;">5NM</span>，<span style="font-family: Calibri;">3NM</span>制程工艺，对国产<span style="font-family: Calibri;">EUV</span>光刻机等卡脖子的领域同步重点攻关。</span></section><p style="text-align: center;"></p><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">最终，我们用<span style="font-family: Calibri;">5~10</span>年的时间，以时间换区芯片市场的广阔空间，以芯片的“农村市场”最终包围攻克“一线城市”市场。</span><br></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="font-family: 宋体;font-size: 16px;">这次全球芯片危机，最终却让我国的芯片制造业，在基础芯片产能建设与市场占领上，获得了难得的机遇。</span></section><section style="text-align: justify;margin: 25px 8px;"><span style="color: rgb(122, 79, 214);"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 16px;">以农村包围城市为战略，以日拱一卒的坚韧持续发力，芯片的未来，终究是我们的！</span></strong></span></section><font color="#c0c0c0" size="2">转载声明：本文转载自「北风雪林」，搜索「beifengxuelin」即可关注，[阅读原文]。点击右上角关注获取更多资讯！</font><br>花猫写作网拥有一帮喜欢读书、喜欢写作、喜欢分享传播正能量的朋友每天与你一起学习成长，在这里你不仅仅是收获知识。转载请联系花猫说（id:hmshuyouquan）进行授权转载。
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