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军工股暴跌7%!忽悠和趋势的界限,到底在哪?

麒麟树 2021-1-28 21:33


前天,大盘跌了1.5%,可是军工板块却跌了7%
一些小伙伴都很诧异,忙问我是怎么回事?
军工大跌7%?这是世界和平了么?可以刀兵入库,马放南山了么?
这次军工股大幅回调,是消息面和资金面共振的结果,为了避免大家被忽悠,北风在这里将军工股的未来趋势及操作讲透。

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先来看看消息面,到底有什么信号,让市场相信天下太平了呢?
白宫新闻秘书珍·普萨基当地时间25日称,拜登政府将用耐心来处理与北京的关系,并将重新审视特朗普政府时期的对华强硬政策。
小伙伴们震惊了,难道国内资本都被特朗普长期折磨,弄出斯德哥尔摩症了么?
拜登政府,一个新闻秘书,仅仅宣布要耐心对待中国。耐心两个字,就换来中国军工板块先跌为敬
所谓耐心,不就是说:你给我等着,等我把家里疫情灭了,再出来收拾你!
中国人,有那么好忽悠么?
壹、从055大驱看海军发展趋势
北风启动朋友群,多方打探,得出的结论就是:国际政治,就是彼此忽悠。
拜登政府就是我要忽悠你。中国资本是我知道你在忽悠我,但我假装被你忽悠
要明白中国军工股的未来趋势,就不能局限在股市里,甚至不能够只关注财经消息,也得了解军事动态。

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拜登政府上台前后,中国在军事新闻领域很低调,可是还是有内部消息透出来,中国未来三年要再造八艘055驱逐舰
对于女读者,甚至非军事迷的男孩子来说,可能不太明白“055万吨级大驱对于中国海军的意义,我讲的尽量浅显些。
在过去几年,我国海军造军舰就仿佛下饺子一样,那时候普通大众可能更关注改造的辽宁号航母,以及国产自制第一艘山东号航母。但在海军军迷眼中万吨级大驱055,才是代表海军造舰工艺的巅峰之作。
关于航母,民间一直流传两种观点,可以称为航母无敌论航母废柴论
在我军没有航母的时候,我们经常宣传针对航母的非对称战法,说可以用导弹打航母,用潜艇打航母,甚至用渔船,用渔网去对付航母,将航母描述成活靶子。

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等到我们花重金买来瓦良格号,改造成辽宁舰,我们又强调航空母舰是海军走向深蓝的跨时代标志,航空母舰是移动的岛屿,远洋的领土。这时候,航空母舰又仿佛是海战无敌的巨无霸!
其实这两种观点都对,又都不对。其差别,就在于一艘航空母舰,有没有形成成建制的航母战斗群。
说白了,就是这个带头大哥,身边有没有汇聚能打的小弟。
一个航母战斗群,航空母舰身边,驱逐舰,反导护卫舰,反潜护卫舰,全部配置齐全。所以所谓导弹打航母,无人机打航母,打的都是孤儿航母
人家完整的战斗群,自然会有反导的驱逐舰和护卫舰挡下这些攻击。
中国的055级驱逐舰,是航母战斗群中,最重要的核心战力。这样大家就明白,国家在过去三年,造了八艘055驱逐舰之后,再造八艘055万吨大驱,意味着什么!
我再讲讲万吨大驱的概念,现阶段,以美国航母战斗群为例,一艘航空母舰,往往配套3艘伯克级的万吨驱逐舰,以及2艘万吨级的提康德罗加级巡洋舰。
中国的055驱逐舰,排水量是1.25万吨,对标的就是美国的伯克级驱逐舰。这种万吨级的大驱,被称为航母的带刀护卫,一艘航母,配四个带刀护卫是正常的。

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那么对标美国的同等战舰可以得出结论,就是中国过去造的8055驱逐舰就是给辽宁号和山东号准备的。
这次再次官宣未来三年,要建造8055驱逐舰,等于证实了中国未来三年,会有两艘航空母舰继续下水。
同时意味着未来几年,针对新建的两个航母战斗群,其他的052A,054护卫舰,056反潜护卫舰都会继续补齐。
另外,中国这次再建8055驱逐舰,其实不符合国际造舰的正常规律。
我国在2017~2019年,下水了8055驱逐舰,可是真正服役的似乎只有一艘,也就是其他7艘还都在下水海试阶段。
中国以往造舰都和国际规律一样,往往是先造两艘,然后下水,服役,在使用中慢慢发现不足,后续改进,再造两艘,再改进,再批量建造。
中国这次前8055驱逐舰,还没有服役形成战力,立刻又投产8艘,说明海军舰艇建设三个特质。
第一,就是初期定位很明确,设计工艺以及功能很完备,目前的下水及服役没发现问题,才能够这么快的继续批量化。
第二,体现海军经费非常充足,未来几年,继续下饺子,下有质量的饺子,会成为常态。

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第三,体现了作战目标的急迫性。中国现在的批量造舰速度非常急迫,今年再造8艘,按规律,三年全部下水,三年入役形成战力,那就到2026年了。
也就是说,中国海军,拼了命的快速造舰,就是为了确保2026年前,形成有实际战斗力的四个航母编队,这是要干嘛?
贰、从乌克兰发动机,看空军急迫性
前天,我们资本市场对拜登先跌为敬,告诉他:拜大爷,我信你哟!大家和平!
同时我们私底下造舰速度可是一点都没有被忽悠。
同样是这几天,除了海军要批量造新舰艇,空军也有大规模造军机的计划。
当然,对于军迷朋友来说,最近的空军新闻,有点受打击。那就是中国和乌克兰签下世纪大单,8亿美元,准备买乌克兰400台战机发动机。
国内炸了锅,乌克兰,可是有许多让中国汉子流口水的宝贝呀!
别想歪,我说的是军工人才和航空发动机集团。

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中国曾经无限接近获得乌克兰的马达西奇公司,甚至为了迎接该公司的5000名航空发动机专家,我国在西南重镇给他们建了乌克兰小镇,那真是鸟语花香,人间仙境。
可是这笔交易,最终被国际政治博弈给搅黄了。中国航空发动机也就错失了利用乌克兰技术弯道超车的机会。
乌克兰的企业买不过来,只能先买发动机产品。可是这次一买就是400个发动机,那就排除了买来仿造的可能,四百个发动机,可以配套200架飞机,这个规模,就很吓人了。
许多恨国党,又可以兴风作浪,国产发动机肯定又黄了吧?又只能外购

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北风倒是从这个订单里,看到了别的含义。8亿美元买400个发动机,大家觉得一个发动机200万美元,好贵!可是在发动机领域里,这个价格,真的很便宜,买不到高级货!说明不会是主力战机的发动机。
这价位买来的发动机,只能够用在教练机上。一架教练机,要配两台发动机。也就是说,中国买这400台发动机,只是配套200架教练机,用来训练飞行员!
有人要问了,中国的国产发动机,连教练机也供应不了?恰恰不是,国内制造的岷山发动机,就是对标乌克兰这个系列的。
也就是说,中国进口乌克兰的,不是高端发动机,而是经济型产品,是我们也能造的产品,没有实际战力,只能用在教练机上。

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我们能造的发动机,为什么要买?还要大批量的买?
只能说明一个问题,就是时不我待!我们发动机的建造速度,跟不上飞行员训练的需求。
在过去,我国一直沿用初级教练机,中级教练机,高级教练机,三级培养法,因为教练机老化,稀少,飞行员培训时长不足,人数也不够。
国际空军早有共识,空军最宝贵的资源,不是先进战机,而是飞行员。
过去三级培养,然后才是用真的战斗机,替代教练机培养,总体能力不足。
中国既然要有更多的航母战斗群,就要有更多的舰载机。
舰载机飞行员,加上空军自己的歼击机,轰炸机飞行员培养,缺口很大,而且很急需。
所以,中国空军急着一次性投了两百架教练机,新投的猎鹰-15教练机,能够同时担当中级和高级教练机。

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因此未来中国飞行员的培养,将从三级变成两级培养。速度更快,同时中高级教练机的训练时长更长。过去都是一批几十个这么培养,后续几年,是几百个几百个的培养。
中国有发动机,还急购乌克兰发动机,只说明一点,中国很急!
批量化快速化培养有经验的飞行员,已经刻不容缓,根据飞行员5~7的培训周期,依旧需要回答一个问题:5~7年后,到底要干嘛,这么缺飞行员?
叁、军工未来七年的长线机遇
我想,从中国海军与中国空军最近的动作,大家能够明白什么是趋势,这种大型航母战斗群,几百架飞机一旦开建,都是好几年停不下来的持续输出。
进口乌克兰发动机,证明我们发动机的短板,至少高端的造不出,低端的产能不足这个缺点暴露了,算是利空消息,可是卡脖子的地方,就是未来大投入,必须崛起的地方,所以长线来看,这依旧是利好。

关注最近几年以及后续5~7年的中国军工制造,我感到浓浓的时不我待的味道,这种紧迫感,不是换一个美国总统,说一两句软话能够回头的。
这种造舰,造军机,培养飞行员的力度,感觉是5~7年后有大事发生的样子。
当然,根据国家发布的2035愿景中也强调,2027年,要实现百年建军目标。大家就把这些军工制造,都看作是为了这个目标好了,那这种高强度的输出,至少还要持续七年!
肆、军工板块与资金面的规律
我讲股市的市场操作,一向都是将长线趋势和短线操作分开讲的。我前文讲的,都是军工板块未来七年,必然大涨的趋势。
但是短线操作来看,军工股还是很不乐观。这次军工股暴跌,是资金面与消息面的共振。

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至于白宫的消息面,这种忽悠大家看看就好,但是节前的资金面,确实有不利迹象。前天就是央行专家马骏,试探性的说了一句市场存在泡沫,货币政策不转向就会累计危机。
大家如果持续看马骏的论述,会发现他这几年一直都在这么说。只是这一次,一句话就让A股跌一跤,可见A股现在短线有些脆弱。
当然,同一天,央行行长易刚,就在达沃斯论坛发表了中国货币政策不会快速转向的观点。
央行内部,一天之内,居然就出截然相反的两个观点,市场就更谨慎了。
资金面来说,春节前后,资金面本来就紧张。往年,春节前,央行都会放出现金流,可是今年因为原地过年的政策,央行判断现金需求少,又收了些钱回去,所以节前短线难有行情。
军工板块又和其他板块不一样。军工是那种大盘涨,军工大涨,大盘跌,军工大跌的板块,涨起来刺激,跌起来揪心。
从资金面来看,年前年后,大盘微跌,军工跌的比例会大一些。唯一的例外因素,是外界有什么刺激消息。
可是拜登的百日新政,集中在国内防疫以及用政治正确来弥合国内撕裂上。拜登政府最近对最大威胁俄罗斯都很软,对中国这个最大竞争对手,短期不会有刺激军工暴涨的动作。

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不过观察军工板块的历年走势,还是有一些股票无论市场风云变化,他们依旧坚挺的,答案就在图片里了。
当然,图片里的数据,依旧只代表过去,历史可能重演,也可能不会,唯有掌握了未来趋势,你才会心中有底!
想要明白各类板块的趋势,绝不是盯着券商软件或者财经新闻就能做到的。还需要了解时政,军事,财经,民生,科技甚至历史趋势的知识。
和身边朋友一起,找到正确渠道,了解这些知识,才能在未来的市场搏杀中,变得更强!
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